В конце Второй Эпохи (3441 год Второй Эпохи) король Гондора Исильдур нанес поражение Темному Властелину Саурону и получил Кольцо Всевластия.
Сила и могущество Саурона заключались в этом Кольце, но Исильдур не уничтожил его, так как попал под действие чар. Кольцо привело Исильдура к гибели и бесследно исчезло на многие века. Вместе с Кольцом исчез и Саурон.В 2850 году Т.Э. Гэндальф предпринимает вылазку в крепость Дол Гулдур, где находит плененного гнома Траина II и получает Ключ Эребора. Гэндальф понимает, что Саурон собирает Кольца и ищет Единое Кольцо, в связи с чем разыскивает наследников Исильдура. Гэндальф созывает Белый Совет на котором Саруману удается убедить остальных членов повременить, утверждая, что Кольцо потеряно.
В 2941 году Т.Э., в Битве Пяти Воинств гибнет Торин Второй Дубощит. Бард из Эсгарота убивает дракона Смауга. Даин с Рудного Кряжа становится Королем-под-Горой.
В 2942 году Т.Э. Бильбо возвращается из похода с Кольцом. Саурон тайно возвращается в Мордор.
В 2944 году Т.Э. Бард отстраивает Эсгарот и становится его Королем. Горлум вылезает на поверхность и начинает искать Бильбо.
В 2946 году Т.Э. Черные полководцы захватывают море Нурнен и Таурбанд, ставший базой для работорговцев. Уруки свозят туда пленников, прежде чем отправлять их в различные части Мордора и за его пределы.Спустя почти три тысячи лет после Войны Кольца, в разгар Третьей Эпохи (конец 2950 года Т.Э.), начинается эта история.
ГЛАВА 1. ОСАДА МИНАС-ИТИЛЯ, год 2950
Черные силы Мордора пришли в движение, питаемые злой волей Ангмарского Короля-Чародея. Руины Темной Башни Барад-Дур заполонили уруки, укрываясь в тенях и дыме подножия Роковой горы. С тех пор как войска Гондора разгромили армию Саурона в конце Второй Эпохи, эта крепость, названная на черном наречии Лугбурц, ждет возвращения Темного Властелина.
Уничтоженные следопытом Талионом, Черные полководцы уступили земли Мордора самым верным слугам Саурона - бессмертным Назгулам. Девять Призраков Кольца практически позабыли свои настоящие имена, став воплощением великого зла, и самый ужасный из них - Король-Чародей Ангмара, выступил с армией на последний оплот людей в Мордоре - Минас-Итиль.
Укрепленный пограничный город на западном краю Мордора, уже был в руках тьмы почти тысячу лет назад, но темные силы отступили на восток под натиском армии Гондора. Немногие жители вернулись в Минас-Итиль, опасаясь возвращения Темного Властелина, и лишь избранные знают, что крепость защищает не только людей, укрывшихся за ее стенами, но и один из Палантиров - Видящий камень, созданный эльфами в незапамятные времена.
Следопыты Черных Врат, потерпевшие поражение от полководцев Саурона, принесли в город новость о возвращении Назгулов. Генерал Кастамир, возглавляющий вооруженные силы Минас-Итиля, просит помощи у Наместника Гондора Тургона, отправляя к нему посланников.
Племена орков Мордора разобщены, немногие подчинились Королю-Чародею. На осаду Минас-Итиля выступило племя Тьмы, орки-фанатики возглавляемые Назгулом, и племя Разжигателей войны, каждой отрубленной головой и расколотым щитом восхваляющие Темного Властелина. Мордорские уруки и Назгулы рыщут в окрестностях Минас-Итиля, окружая город и отрезая пути жителей к отступлению.
